走進房企

信達高管“入局”恒大董事會

萬科參設(shè)深圳安居建業(yè)公司，出資4億元持股20%

世茂集團10.6億元出售上海黃浦路未開發(fā)地塊

世聯(lián)行2021年訴訟、仲裁金額6.79億元

碧桂園再融資39億港元償債

華潤萬象生活先后收購中南、禹洲旗下物業(yè)

金科收深交所問詢函，黃紅云與女兒解除一致行動關(guān)系是否合規(guī)

禹洲集團：2022年到期美元票據(jù)交換要約及征求同意已完成

【1】1月23日晚間，中國恒大發(fā)布公告稱，董事會宣布自2022年1月23日起本公司董事會之變動，肖恩先生獲委任為執(zhí)行董事，梁森林先生獲委任為非執(zhí)行董事。同時，賴立新先生辭任執(zhí)行董事；黃賢貴先生辭任執(zhí)行董事。值得注意的是，梁森林為中國信達（香港）控股有限公司董事長。而信達香港為中國信達資產(chǎn)管理股份有限公司的全資子公司，主要從事境內(nèi)外不良資產(chǎn)投資、股權(quán)投資、夾層投資、債權(quán)投資及證券投資、中長期債券發(fā)行、優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)及結(jié)構(gòu)性固定收益產(chǎn)品及跨境金融服務(wù)。除此之外，中國信達資產(chǎn)管理股份有限公司副總裁趙立民也是中國恒大集團風(fēng)險化解委員會成員之一。

【2】1月21日，據(jù)企查查信息顯示，萬科企業(yè)股份有限公司參與設(shè)立深圳市安居建業(yè)投資運營有限公司，持股比例為20%。據(jù)悉，深圳安居建業(yè)公司注冊資本20億元，法定代表人為王鵬，經(jīng)營范圍包括以自有資金從事投資活動、社會經(jīng)濟咨詢服務(wù)、住房租賃、非居住房地產(chǎn)租賃、房屋拆遷服務(wù)等。深圳安居建業(yè)公司由深圳市人才安居集團有限公司、深圳市特區(qū)建工集團有限公司、萬科、深業(yè)集團有限公司共同持股，持股比例分別為40%、20%、20%、20%，認(rèn)繳出資額分別為8億元、4億元、4億元、4億元。

【3】1月21日，世茂集團公告稱，其全資附屬公司與上海久事北外灘建設(shè)發(fā)展有限公司簽訂出售協(xié)議，同意向后者出售上海世茂置業(yè)發(fā)展有限公司的全部注冊資本，總代價為10.6億元。據(jù)悉，上海世茂置業(yè)成立于2014年，主要從事房地產(chǎn)開發(fā)、營運以及物業(yè)管理。截至2021年11月30日，該公司未經(jīng)審核資產(chǎn)凈值約為6.5億元。該公司持有一幅位于上海市虹口區(qū)黃浦路的土地，使用權(quán)面積為4988.5平方米，可用作開發(fā)商業(yè)物業(yè)及辦公室。目前，該土地的項目尚未開發(fā)。世茂集團表示，由于該土地尚未開發(fā)，且在產(chǎn)生現(xiàn)金流量前需時數(shù)年開發(fā)，公司認(rèn)為進行出售事項及變現(xiàn)該土地價值將對本公司有利。而此次出售黃浦路地塊后，世茂集團在上海尚有價值數(shù)百億元的核心資產(chǎn)。

【4】1月21日，深圳世聯(lián)行集團股份有限公司發(fā)布公告稱，截至2021年12月31日，世聯(lián)行及控股子公司連續(xù)十二個月內(nèi)累計訴訟、仲裁事項金額合計為6.79億元，占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)絕對值的13.15%。所有涉案金額中，原告占比78.56%，被告占比20.84%，公司作為第三人涉及訴訟的金額占比0.60%。此外，公告還披露，此次公告的訴訟、仲裁事項中，世聯(lián)行作為被告涉及的總金額約為1.41億元。世聯(lián)行對一審已判決后提起上訴的訴訟、仲裁事項涉及的金額確認(rèn)為預(yù)計負(fù)債，統(tǒng)計金額為19.70萬元。此次公告的訴訟、仲裁事項對公司本期或期后利潤的影響金額約1113.22萬元。

【5】1月21日，碧桂園發(fā)布公告稱，已成功發(fā)行39億港元可轉(zhuǎn)債，票面利率4.95%，期限4.5年。根據(jù)公告，此次初步認(rèn)購碧桂園可轉(zhuǎn)債的人為UBS AG香港分行。公告顯示，碧桂園此次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債換股價為8.1港元，較上日收市價溢價約16.38%，若悉數(shù)轉(zhuǎn)換債券，債券將可轉(zhuǎn)換為4.81億股股份，相當(dāng)于公告日期公司已發(fā)行股本約2.08%及經(jīng)發(fā)行轉(zhuǎn)換股份而擴大的公司已發(fā)行股本約2.04%。碧桂園稱，擬將所得款項凈額用于一年內(nèi)到期的現(xiàn)有中長期境外債項進行再融資。

【6】1月20日，華潤萬象生活公告稱，公司計劃收購中南集團旗下核心物業(yè)主體企業(yè)江蘇中南全部股權(quán)，收購代價不高于22.6億元。據(jù)悉，江蘇中南為中南服務(wù)的運營主體。截至2022年1月20日，中南服務(wù)在江蘇省、山東省、浙江省及四川省等多個地區(qū)合計擁有5147萬平方米的在管面積，合約面積和在途面積共計3941萬平方米，預(yù)計5年內(nèi)在管面積達9000萬平方米以上。華潤萬象生活表示，收購中南服務(wù)事項將增加集團在上述地區(qū)的管理濃度，提高市場影響力，提升集團區(qū)域協(xié)同價值。而在此之前，1月5日，華潤萬象生活就以交易金額不高于10.6億元擬收購禹洲物業(yè)。據(jù)悉，禹洲物業(yè)是禹佳生活服務(wù)集團旗下物管集團。對于此次收購，華潤萬象生活稱，禹洲物業(yè)于福建省、安徽省及浙江省擁有多項物業(yè)管理項目。收購事項將擴大華潤萬象生活服務(wù)范圍，加強在上述地區(qū)的物業(yè)管理組合，通過提供更多物業(yè)管理服務(wù)獲得額外收入來源。

【7】1月23日，深交所發(fā)布對金科地產(chǎn)集團股份有限公司的關(guān)注函。深交所提出，請金科說明黃紅云、黃斯詩解除一致行動的依據(jù)是否充分、合理，并說明相關(guān)函件是否具有法律效力，截至目前雙方一致行動關(guān)系是否解除，解除程序是否合規(guī)？同時，請金科結(jié)合紅星家具集團、廣東弘敏目前派駐公司董事情況、黃紅云目前持股比例情況，說明截至目前雙方一致行動關(guān)系是否生效，相關(guān)事項是否觸發(fā)股東要約收購義務(wù)，是否存在通過解除一致行動關(guān)系規(guī)避股東要約收購義務(wù)的情形？深交所還稱，請金科補充披露紅星家具集團、廣東弘敏的股權(quán)架構(gòu)，并說明其與金科本身、控股股東、實際控制人、董監(jiān)高是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，是否存在其他尚未披露的潛在協(xié)議和安排，是否可能對金科控制權(quán)穩(wěn)定產(chǎn)生影響？據(jù)悉，1月14日，金科宣布了，陶虹遐及黃斯詩解除與黃紅云及金科控股一致行動關(guān)系。同時，黃紅云與股東紅星家具集團有限公司、廣東弘敏企業(yè)管理咨詢有限公司簽訂《一致行動協(xié)議》。除上述情況之外，深交所還要求金科補充披露股份變動前后公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)圖。

【8】1月24日，禹洲集團控股有限公司宣布2022年到期美元票據(jù)交換要約及征求同意已成功完成。據(jù)悉，禹洲集團2022年1月20日發(fā)行了本金總額為453,351,400美元的新票據(jù)以交換本金總額為477,212,000美元的交換票據(jù)（由265,654,000美元的2022票據(jù)（股份代號：05361 ）及211,558,000美元的2022票據(jù)II（股份代號：05561）構(gòu)成）。于2022年1月21日，關(guān)于征求同意票據(jù)（本金總額為4,915,500,000美元）的補充債券契約已生效并對所有征求同意票據(jù)的持有人具有約束力。